2022年1月11日，海尔智家公告称，拟发行4141.36万股新H股，配售价为28港元/股。此次配售股份约占公司已发行股份总数的0.441%和H股总数的1.469%，以及扩大后的股份总数和H股总数分别约为0.439%和1.448%。配售所得款项净额预计约为11.5亿港元。
本次发行，招商银行集团设计及管理的金融产品将通过金葵花以97,597.36万港元认购3,485.62万股配售股份。这些金融产品由员工和管理层使用自筹资金认购。金葵花自愿锁定12个月，不仅体现了员工和管理层对公司长期发展前景的乐观和信心，也有助于员工和管理层将公司长期利益绑定在一起，同命运、同成长。与公司。
同时，借助本次发行，海尔智家还引入了具有不同战略资源的外部长期股东，其中包括PAG、Segantii、Janchor等知名外资PE和产业投资机构。新股东将为公司业务发展提供匹配的战略资源，帮助公司实现长期发展目标，并自愿接受6个月的锁定期，体现了对公司未来发展前景和长期发展的认可。投资价值。
公告称，本次发行募集资金净额的70%将用于海外产业园产能建设； 10%用于海外产业园区信息化升级； 5%用于海外渠道建设及推广； 15%将用于ESG领域的相关投资，主要包括整个产品生命周期的环境影响管理、环保低碳产品研发、碳中和能力建设等。
本次发行的配售价格较海尔智家1月11日前连续60个、30个和5个连续交易日在联交所的平均收盘价分别折价约7.63%、12.45%和14.92%。 Wind数据显示（不含银行业、航运业），2019年至2021年，共有733家香港上市公司通过配售方式发行港股或H股，平均折价率约为16.77%。本次发行折价率低于市场平均水平。
对于本次发行，海尔智家表示，境内外业务双引擎发展是公司既定的增长战略。目前，公司海外业务已进入收获期，但仍有很大的发展空间。本次发行进一步优化H股股东结构，保证公司海外战略投资长期持续，助力公司加速海外市场拓展。