海尔开利公司(海尔 开利)

2023年12月14日,海尔智家发布公告显示,海尔智家与开利环球公司(Carrier Global)、Carolin Holdings B.V.签署交易文件,拟以约6.4亿美元收购开利环球旗下商用制冷公司。该业务旗下Carrier Refrigeration Benelux B.V.(Carrier Commercial Refrigeration)拥有100%股权,对应2022年PE倍数11倍。这标志着海尔智家从“家用制冷”向“商用制冷”拓展,将创造新的增长点点。

开利商用制冷在全球十多个主要国家和地区拥有4000多名员工,是商用制冷解决方案的全球领导者。公司拥有大量合作数十年的高粘性企业客户,以及约2000名服务工程师。同时,在二氧化碳制冷领域积累了丰富的技术经验和商业应用案例。

海尔开利公司(海尔 开利)

海尔智家董事长兼总裁李华刚表示:“开利商用制冷是一家实力雄厚的全球性公司,拥有行业领先的品牌、一流的技术、经验丰富的员工,为全球客户提供卓越的服务。本次并购将打造海尔智家商用制冷平台,推动公司从家用制冷场景向商业零售制冷、冷库制冷场景拓展,创造新的增长空间。”

开利董事长兼首席执行官大卫·吉特林(David Gitlin) 表示:“在我们决定退出商用制冷业务并经过激烈的竞标过程之后,我们相信海尔智家非常适合继续推动这项业务的发展,我们在过去的几年里一直与该业务合作。 20年来,海尔智家在商用制冷领域建立了牢固的合资关系。本次最终协议的签署,标志着我们在产品组合转型方面不断取得进展,进一步将开利定位为智能气候和能源解决方案的全球领导者。 “在计划的交易中,我们将成为一家更加专注、增长更快的企业,在有吸引力的全球细分市场中运营,并受益于长期的顺风车。我非常感谢我们的团队未来的工作。”

该交易预计将于2024 年下半年完成,并须满足惯例成交条件,包括获得某些监管部门的批准和工作委员会的咨询程序。

交易顾问

本次交易,海尔智家聘请Lazard作为财务顾问,普华永道负责项目管理、财务、税务、IT、人力资源和环境尽职调查顾问。贝克·麦坚时担任法律顾问,高伟绅律师事务所和金杜律师事务所担任监管审批顾问。

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